Para adicionar despesas e receitas:
- Na barra de navegação, clique em Administração
- Clique em Financeiro
- Clique no botão Novo Lançamento e selecione a opção Nova despesa
- Preencha os campos com os dados do pagamento:
- Descrição: preencha com uma descrição do pagamento
- Categoria: selecione a qual categoria esta despesa pertence
- Conta: indique de qual conta será efetuado o pagamento desta despesa
- Centro de Custos: indique qual a clínica responsável pela despesa (apenas necessário em caso de múltiplas clínicas no mesmo sistema)
- Competência: preencha com a data de competência da despesa
- Vencimento: preencha com a data de vencimento da despesa
- Valor: preencha com o valor original da despesa
- É possível preencher informação adicionais referentes à esta despesa, para isso clique em Mais detalhes
- Fornecedor: selecione de qual fornecedor está despesa se refere.
- Para cadastrar fornecedores, siga este tutorial
- Nota fiscal: preencha com o número da nota fiscal
- Forma de pagamento: selecione a forma de pagamento desta despesa
- Observações: Preencha com qualquer observação pertinente à esta despesa
- Fornecedor: selecione de qual fornecedor está despesa se refere.
- Em caso de despesa recorrente ou parcelada, marque a opção Repetir/Parcelar
- Se deseja que esta despesa seja recorrente, selecione a periodicidade e o número vezes que deseja repetir
- Se deseja parcelar esta despesa, selecione a periodicidade, o número de parcelas e marque a opção Calcular valor das parcelas
- Caso queira marcar esta despesa como Efetivada
- Efetivar uma despesa significa que a mesma já caiu na conta em questão, portanto, alterando o saldo da conta
- Marque a opção Efetivado e preencha com a data de efetivação
- O sistema já preenche com a data de hoje automaticamente, porém é possível alterar a data
- É possível definir Descontos/Taxas e Juros/Multas
- Ao definir estas informações o valor total será atualizado automaticamente, refletindo os descontos/acréscimos
- Clique em Adicionar
Pronto! A despesa foi adicionada!
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